南昌私募證券交流組

奔跑吧少年|“老司機”踏上新征程,民生證券資管FOF投研團隊整裝待發!

民生證券資管2020-06-29 14:11:20

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最近公募FOF基金獲批消息一時在圈內熱議,將FOF這一投資形式推上風頭。

對公募基金來說,FOF投資開基金管理之先河,無疑是里程碑級別的事件。事實上,FOF投資在國內已發展多年,只不過此前一直在券商資管和私募基金投資圈風生水起。隨著智能投顧概念火了起來,FOF一詞也走進更為廣闊的大眾視野。

如你所知,FoF(Fund of Fund)是一種專門投資其他證券投資基金的基金,其投資范圍主要為證券投資基金,通過持有其他證券投資基金而間接持有股票、債券等證券資產。

本質上,FOF投資就是一種更為專業的資產配置方案,其核心競爭力也在于資產配置能力。如何在合適的時機挑選合適的基金,如何平衡投資組合的風險與收益,如何提高資金運作效率,這些是做FOF投資的小伙伴們優先關注的要點。

我們知道,沒有任何的單一策略可以持續戰勝市場,而FOF最大的優勢就在于可以在單一的產品中實現全球多元資產配置策略,通過構建組合投資的方式實現持續穩定收益。廣義的FOF投資,資產配置組合并不局限于二級市場,還會涉及一級市場及其他另類資產。

在我們看來,FOF會是資管未來發展大方向。而公募基金的加入,會將國內FOF投資推向一個新高度。

民生證券資管也已將FOF投資列入重要業務戰略規劃,并在投研團隊、交易系統、風險控制等各個環節傾情投入。

現階段,我們FOF投資團隊3名主力隊員已經就位。

曹昱晟

6年組合投資經驗。

參與設計國內首支MOM產品。

業績顯著優于同期比較基準。

民生證券資產管理事業部組合投資部副總經理。同濟大學數學學士、上海財經大學金融學碩士,6年組合投資經驗。

歷任平安羅素投研部研究助理、組合經理助理、組合經理,國金創新組合投資經理。參與設計國內首只MOM產品,并負責組合投資工作,業績顯著優于同期比較基準。

熟練掌握海外現金MOM/FOF產品策略設計、組合管理和業績分析技術,同時對國內資本市場運行特征有深刻理解。

2015年起管理國金創新多只銀行委外MOM基金,全部實現正回報,風險極低,在同類產品中業績領先。

付雷

長期專注于中國經濟研究,對宏觀和產業有深度理解。

民生證券資產管理事業部組合投資部投資主辦。香港理工大學經濟學博士,工商管理學士。

歷任國金證券研究所策略、宏觀高級分析師,國金創新投資首席宏觀經濟學家、投資經理,國金證券資產管理分公司投資經理。7年資本市場投研經驗。長期專注于中國經濟研究,對宏觀和產業比較有深度理解。

付雷自2015年6月市場最高點開始管理資管產品,歷經3輪股災,累計收益約15%,最大回撤3%左右。

宋祖強

專注場內交易產品ETF、分級、LOF、封閉式基金、各類創新另類投資基金研究。

民生證券資產管理事業部投資組合部投資經理。湖南大學金融工程學士、上海財經大學金融工程碩士,5年金融工程相關工作經驗。

歷任恒生聚源金融工程組研究員、華寶證券研究創新部交易型基金組組長,專注場內交易產品ETF、分級、LOF、封閉式基金、各類創新另類投資基金研究。

在華寶證券擔任分析師期間,為各類資管產品提供投資咨詢服務,精準提示了包括傳統封閉式基金、分級A、定增基金、嘉實元和另類基金等品種投資機會和風險。

我們的FOF投研團隊才剛剛上路,但是別擔心,團隊成員可都是業界“老司機”。

而在投資路上,也將會有越來越多的“老司機”加入進來。



在FOF投資業務上我們也做足了準備。其他準備工作還包括:

扎實的研究實力

我們將匯集一批海內外工科、理科、金融學等多學科領域精英人才,實現對二級市場多資產類別、多策略主流產品的廣泛覆蓋。

同時,不斷學習海外學界與業界的前沿研究成果,致力于本土化的專業實踐。現已具有自主搭建的全市場基金分類篩選系統,量化雷達跟蹤基金動態。

完備的投資工具

借鑒海外先進經驗打造投資工具集合,保障投研平臺高效運轉。建立跟蹤全球經濟金融環境變化的強大數據庫,并搭建完備的被動投資工具體系,助力FOF實時捕捉稍縱即逝的市場機會。

順暢的投顧溝通

FOF投資經理與子基金投顧溝通順暢,資本市場策略可快速轉換為投資決策。

投資小Tips

1

FOF適合哪些投資者?

??追求穩健投資的中長期個人投資者

FOF投資是專業化的資產配置過程,其首要目的不是為了博取超高收益,而是通過投資組合的專業化管理來控制風險,從而達到資產配置和穩健增值的目的。對于追求家庭資產穩健增值的個人合格投資者來說, FOF無疑是中長期資產配置利器。

??機構投資者

鑒于其長期收益穩定的特點,FOF尤其適合保險、社保、企業年金等這一類投資期限較長、對收益有較高要求但同時對風險有嚴格控制的機構投資者。?

2

在哪里可以購買FOF基金?

目前國內FOF投資還是以私募FOF產品為主,以銀行理財產品、券商資管產品的形式存在。銀行網點、證券公司營業部是主要購買渠道。

公募FOF基金現已獲得批文,未來公募FOF的購買可參照現有公募基金產品。?

3

FOF基金有哪些優點?

? 多元資產配置:FOF能夠在單一產品中實現多元資產配置,并通過科學的配置組合為投資者爭取到給定目標下的更高風險收益比。

??專業篩選:目前國內公私募基金數量早已破萬,是股票數量的數倍,需要專業的機構來幫助普通投資者進行篩選。

??分散風險:不同的投資經理有不同的投資風格和策略優劣勢,FOF基金通過資產分散、風格分散、基金經理分散進一步降低投資風險。

4

說說FOF基金的缺點?

??費用較高:由于FOF基金有母基金和子基金兩層管理人,會存在雙重收費情況。

??短期爆發力不強:盡管不同風險水平的FOF會不同程度上通過動態的資產配置增加高置信度資產的投資比例,但仍會維持一定水平的分散化,集中度差異導致的直接結果就是很難在短期的收益排行榜上覓得FOF類產品的蹤影。

5

壓軸介紹下民生證券資管!

民生證券1986年成立,注冊地北京,具備中國證監會批準的證券公司全牌照業務資格,是中國成立最早的證券公司之一。公司控股大股東為中國泛海控股集團,持股比例87.645%。

民生證券資產管理事業部下設投資研究部、組合投資部、結構融資部、市場發展部、金融市場部、公司業務部、綜合運營部7個二級部門。目前已建立較為完整的投融資業務條線。

投研業務包括:量化對沖投資、固定收益投資、純股票投資以及FOF投資。

融資類業務包括:企業資產證券化(ABS)、股票質押、定增、員工持股計劃、網下打新、大股東增/減持、上市公司委托理財、非標融資等。

致力于以客戶需求為導向,為客戶提供全面、多樣的投融資資產管理服務。

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