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安信國際晨報:關注中信證券

安信國際2020-07-07 13:31:23

安信國際晨報


長實、和黃昨日分別急升14.7%及12.5%,受惠重組方案的公布,連帶有類似長和系的大型港資企業會德豐0020也上升逾7%,其擁有九龍倉的市值未能完全反映在其市值里,九龍倉則升2.8%。

藍籌綜合企業往往存在折讓,因市場認為這些企業不可能把系內重要企業出售,其對子公司的持股因而存在折價。

不過,中小企業就不一定存在這考慮,像我們推薦的高陽818,其持股33%的百富環球加其手頭現金,已相當于其市值,其進入收割期并將高速增長的支付業務估值相當于零。我們認為,若價格合適,高陽會出售其百富環球股份,該股現估值因而相當吸引,該股為我們十大金股之一。

另外,長和合并后,共有50個成分股的恒生指數將有一個空缺。我們認為,中信證券6030為合適替補,值得關注。目前,該股在1500多個主板港股里,市值排名18。恒指缺乏中資券商股,加上滬港通的推出,中信證券進入指數具有意義,值得關注。



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