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【分享】英國支付系統及金融科技發展現狀與建議

中國支付清算協會2020-07-28 13:46:46

英國支付市場最新發展


(一)英國支付基礎設施現狀

  英國國家級支付清算系統包括清算所自動支付系統(CHAPS)、銀行自動清算服務系統(BACS)、支票和貸記清算系統(C&CC)、快速支付系統(FPS,Faster Payment Service)、LINK等系統。由于建設時間、功能定位的差異,這些系統支持不同的業務,由不同的市場機構運營。

  1.CHAPS是英國的實時、大額同業支付系統,最終清算由英格蘭銀行的實時結算系統(RTGS)完成。CHAPS支持批發支付(例如代表財政部作為貨幣當局發起的業務)和零售支付。CHAPS清算有限公司(CHAPS Clearing Company Ltd.)是CHAPS支付系統的運營商。2017年4月29日,中國銀行成為其直接參與者。

  2.BACS是處理兩個主體間進行電子支付的跨行支付系統,支持直接借記和直接貸記。BPSL(Bacs Payment Schemes Ltd.)是BACS支付系統的運營商。

  3.C&CC(Cheque& Credit Clearing,支票和信貸清算)是蘇格蘭、英格蘭、威爾士處理支票和其他紙張工具的跨行支付系統。C&CCCL(Cheque and Credit ClearingCompany Ltd.)是該支付系統的經營者。

  4.FPS(Faster PaymentsService)是能夠提供接近實時服務的同業支付系統。英國幾乎所有的互聯網和電話銀行支付款都由FPS處理。

  5.LINK是使終端用戶能夠從聯網ATM中獲取現金的同業支付系統。LINK Scheme是LINK系統的運營商。

  6.NICC(NorthernIreland Cheque Clearing)是北愛爾蘭處理支票和其他紙張工具的同業支付系統。BBCCL(Belfast Bankers’ Clearing Company Ltd.)是NICC的運營商。

  此外,英國還有MasterCard和Visa的卡支付系統。

(二)英國支付系統整合規劃

  支付行業變革速度前所未有,由技術發展、新的市場參與者、新監管措施、用戶對新產品的需求引發了持續的支付變革。英國支付管理有限公司發起的“世界一流支付系統項目”,旨在了解支付服務消費者、企業和政府對未來支付服務的需求,提出支付基礎設施的發展規劃。促進支付變革的原因包括:基礎設施需要提供更好的接入和全天候的服務、PSD2和FENCE(銀行業改革法案)等監管要求、新的支付系統和支付業務處理商發起的挑戰等。

  英國支付管理有限公司調研了超過150家組織(包括消費者團體、慈善組織、行業協會、支付服務提供商等)以及2000多名用戶,總結出英國支付系統要保持世界一流水平所需的13項能力或特質。這些能力可歸為2大類:一是支付基礎設施開放接入。向所有提供支付服務的機構開放支付基礎設施接入,其中包括新入市的機構和現有的支付服務提供商,以保障行業良好競爭和創新。二是為用戶提供新功能和服務,以保證用戶擁有更多自主性和信心,并促進對即時支付的需求增長。

圖1.一流支付系統的13個能力

  在建設世界一流的支付系統時,優先考慮以下4項功能:

  1.向所有提供支付服務的機構開放支付基礎設施接入。為新入市和現有支付服務提供商提供平等的競爭環境。這樣可創造有利于創新和服務改善的環境,進而為用戶提供更好更新的服務(如所有用戶可即時查看賬戶余額)。

  2.進行支付前能確認收款人。允許用戶在付款前確認收款人確實是他們想要付款的對象,確保款項不會進入錯誤的賬戶。

  3.用戶可控制定期付款行為。對于賬單付款等定期轉賬的支付時間有更大控制力和靈活度,并為小公司、慈善組織、大企業和政府提供高效的電子賬單發送和對賬功能。

  4.增強型數據。更多和更有用的信息可與支付相關聯,為電子支付提供額外參考信息,幫助公共部門和大型企業進行更有效的支付對賬。

  新系統的運作方式如下圖:

圖2.新支付系統的運作方式

  在此基礎上,英國支付系統監管局于2016年成立了支付戰略論壇(PSF),旨在為支付行業制定發展戰略。該論壇成員20人,分別代表支付服務的用戶和服務供應商。2016年底,論壇公布了英國支付行業發展戰略,推動相關解決方案和實施計劃制定,并于2017年8月和9月公開征求意見,最終的支付系統設計和研發計劃將于2018年交由新支付系統運營公司(NPSO)實施。NPSO將由BACS、FasterPayments和C&CC等3個支付系統的管理公司、英國支付管理公司和Payments UK的設計執行部及標準部整合而成。

(三)英國的行業協會與支付系統運營

  英國支付管理有限公司(Payment UK)隸屬于2015年6月成立的新支付行業協會,旨在支持快速發展的支付行業,確保英國支付服務可更好地為消費者服務并保持世界領先水平。其工作職責包括:

  1.代表會員提出并宣傳政策立場,在英國、歐洲和全球影響和參與支付相關的活動。

  2.向行業和其他利益相關者提供支付知識、專業技術培訓等,發揮支付專業中心的作用。

  3.代表會員執行合作變革和創新活動,同時確保用戶需求得到理解和滿足。

  2017年7月1日起,代表英國金融和銀行的新協會UK Finance將承擔包括資產抵押融資協會、英國銀行家協會、英國按揭借貸機構理事會、英國金融欺詐行動組織、英國支付管理有限公司和英國銀行卡協會的大部分活動。但英國支付管理有限公司的設計執行部以及標準部不屬于UK Finance,而將在幾個月后合并到新組成的支付管理機構。

(四)英國支付系統管理局

  英國出臺的《2012年金融服務法案》對英國金融監管體系進行了改革,將原有金融服務局(FSA)的職能分拆成審慎監管局(PRA)和金融行為監管局(FCA)兩個機構。其中,PRA作為英格蘭銀行的附屬機構,負責微觀審慎監管,并有權否決FCA出臺的商業行為監管法規。FCA于2013年4月1日正式開始運作,獨立承擔金融消費者保護職能,對行業規范做頂層設計、劃定邊界,其戰略目標是確保相關市場良好運行,包括促進支付系統之間的有效競爭,促進創新支付系統等。

  2014年, FCA下設支付系統監管局(PSR),從2015年4月1日起開始負責英國支付系統的監管。PSR是FCA的直屬機構,擁有自己的董事總經理,以及強大的監管權力,由行業資助運營并向議會負責。PSR的法定職責是:

  1.確保支付系統的運行和發展,保障商戶和消費者權益。

  2.促進運營商之間的有效競爭。

  3.促進支付系統的發展和創新。

  PSR具有一系列強大的監管和維護市場競爭的權力,包括:

  1.決定采取行動和制定標準。

  2.增加系統規則要求。

  3.要求運營商開放支付系統直接訪問權限。

  4.要求PSP(Payment Service Provider)對小型的PSP提供間接訪問。

  5.修改與支付系統有關的協議,包括收費。

  6.調查與其目標不一致的行為。

  7.同競爭與市場管理局(CMA)一起調查反競爭的行為。

  在英國,受PSR監管的支付系統包括:BACS、C&CC、CHAPS、FPS、LINK、NICC,以及MasterCard和Visa。

  此外,英國的金融科技公司以市值較小的公司為主,而中國已經是科技巨頭的時代。在英國,由于金融科技公司比較小,因而比較專業化,所以銀行在與其競爭中難以占優,充分體現了專業化分工的特色。


英國支付市場參與方的發展情況


(一)中國銀行倫敦分行

  中國銀行于2017年4月29日成為CHAPS直接參與者。CHAPS對災備的要求比較高,甚至比較苛刻,如每天12點前要完成50%的支付,不能人為等待他行先付款后再進行支付,超過時間或者達不到監管標準就可能會被監管約談,監管部門也會對系統參與者進行打分,并將相關的分數通報給其他的銀行機構等。

  在支付賬戶管理方面,英國使用IBAN號,并印在銀行卡上,每個人只有一個IBAN,但可以有多張銀行卡。

  近年來,人民幣國際化業務發展迅速。英國非常重視與中國的合作,主要是看中中國的經濟增長潛力、金融發展的潛力以及“一帶一路”的發展潛力。

(二)巴克萊加速器RISE

  RISE是巴克萊銀行的一個項目,主要為初創科技公司提供孵化服務。作為一家有300年歷史的銀行,巴克萊銀行希望通過RISE項目擴展認知邊界,敏銳感知陌生領域的變化,通過與科技企業建立密切聯系,快速將創新產品進行規模化商業化運作。巴克萊銀行與金融科技行業的合作集中在大數據、云、區塊鏈、自然語音、開放API、網絡安全等方面。實踐證明,加速器項目這樣的創新方式比巴克萊自己的業務部門去做要便宜4/5,時間也加快了2/3。

  RISE提供的服務包括:(1)對符合條件的初創公司提供免費辦公場地;(2)巴克萊銀行優先挑選有興趣的創新項目放入RISE孵化;(3)提供撮合創新企業與大企業合作的電子平臺。

(三)Lever39生態圈運行情況

  Lever39生態圈是一個私營加速器,也是倫敦科技生態圈的重要組成部分,主要關注特定的科技和科技公司,比如零售、金融和智慧科技公司;在基礎行業方面,主要關注網絡安全,提供租金低廉的辦公場地、國際化交流平臺、招聘和媒體溝通等服務。會員包括基礎會員、高增長會員和高級會員3種。

(四)CurrencyCloud

  CurrencyCloud是一個提供跨境支付服務的API平臺,只提供API,將跨境支付環節中的所有流程模塊化并搭建成平臺,金融機構直接使用平臺上的API來進行產品搭建,使金融機構可將主要精力放在與客戶的溝通上。

  其客戶有Travelex、Revolut、韓國現代等。Revolut是可以做跨境業務的預付卡公司,現在估值已達3億美元。韓國現代金融集團經營信用卡業務,通過CurrencyCloud的服務實現匯兌業務。

(五)YOYO Wallet

  YOYO是一個所有零售商都可以使用的電子錢包,可以幫助商戶建立與其客戶之間的穩定關系。

當今的商業環境,支付不是難點,難點是客戶的身份確認,及其如何保持客戶忠誠度。

圖3.YOYO Wallet的業務模式

  YOYO主要解決以下3個問題:一是幫助識別消費者,二是了解消費者習慣及其偏好,三是為消費者提供更好的用戶體驗。

  其工作方式是:接入連鎖店的ERP系統,使用掃碼的方式與用戶交互,以收集消費者數據,且收集的數據都是傳統銀行和卡組織不采集的交易相關信息。YOYO需要與大型的零售商簽訂協議,由零售商授權YOYO與其軟件開發商進行關聯并改造系統,同時在商戶端增加掃碼設備。零售商也可以在YOYO上打造自己的錢包,例如虛擬卡。YOYO從大學開始起步,現已接入了65所大學,300多家企業食堂,還與12家大型連鎖商戶合作。

  商戶對YOYO的推廣會形成一個口碑效應,讓消費者認為使用YOYO比使用普通的銀行卡或者單一的支付工具更好。YOYO作為一個終端工具,可以在上面疊加更多的增值服務,所有的優惠均由商戶提供。

圖4.YOYO Wallet的業務流程

(六)TransferWise

  TransferWise的主營業務是全球匯款,本質上是一個P2P的換匯機制,將匯款留在本地確保換匯成本低且速度快。可以做到按照銀行間的中間牌價換匯。按照當天的交易,去國際匯兌批發市場上購買一個優惠匯率。因其經營的所有業務類型之間均存在一定的替代性和轉換性,存在巨大利潤空間。

  TransferWise希望進入中國市場,目前正在尋找合作伙伴,條件是可接入中國支付系統、可接受電子支付指令、可購買人民幣的銀行或者第三方機構。


總結及建議


(一)順應國際支付發展趨勢,推動支付系統的易用性改進

  隨著經濟與金融的快速發展,我國與國際金融市場關系的更加緊密,支付系統參與者快速增加,各參與者對支付系統的要求也日益提高。我國的支付系統體系已較完善,但各支付系統之間的割裂情況比較明顯,有的只處理商業銀行網銀業務,有的只處理銀行卡有關的支付業務,有的只受理支付機構發起的涉及銀行賬戶業務;有的以ISO 20022為報文格式,有的以8583為報文格式,而且字段名稱不統一。接入機構需要適應多種要求,造成社會成本的浪費,也不利于統一監管。英國支付系統監管局發起的世界一流支付系統項目,對各類支付系統用戶進行了調研,提出了將BACS、Faster Payments和C&CC系統進行整合的發展戰略,以提升支付系統服務能力。我國也可考慮根據實際情況 ,適時推動支付系統之間的一致性要求,如報文規范、述語定義、安全要求、業務流程等,并加強與國際標準的一致性,以降低系統接入和使用成本,為日益開放的金融市場進一步做好基礎服務。

(二)推動我國支付行業走出去

  經過與英國本地支付企業和金融科技企業的交流發現,我國的支付業務在業務模式、創新活力和業務規模上都已經處于世界前列,而且在很多國外金融科技創新中能夠發現我國支付產品的影子。但除支付寶在國外具有較大影響力外,國外同業者對我國支付業發展情況了解有限,要進一步推動國際交流。國際交流既要包括支付企業到國外去宣講和推廣,也要吸引國外從業者到國內來培訓和學習。

(三)推動傳統金融機構與金融科技的關聯,以科技創新支持傳統金融機構轉型

  支付服務市場中仍有許多尚待擴展的領域,如對公商戶、數據處理、跨境結算、區塊鏈應用等都有較大的創新和發展潛力。對于商戶而言,能夠提高用戶粘度的電子錢包是填補市場空白的創新。對于處理跨國支付業務的金融機構,打通國外環節的技術平臺能夠降低自身業務難度和成本。而小型的金融科技創業公司具有更好的市場敏感度,能夠率先發現商機并進入市場。英國的行業研究也表明,成熟支付服務商最好的創新模式是與初創企業合作或收購初創企業,而且巴克萊等銀行也發起了RISE項目,支持創新企業發展并從中發掘亮點為已所用,由此加快對市場的響應速度。我國大型金融機構的傳統業務也面臨金融科技公司的挑戰,但在加快自身轉型方面卻動作緩慢。中國支付清算協會作為行業組織,將多分享國外機構經驗,為市場主體通過加速器或孵化器、外部合作等多方式加快與金融科技的融合,實現取長補短提供最新資訊。

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文 | 于沛? 技術與標準部

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