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長江證券 上證早知道 2017-3-20

長江證券上海鶴旋路營業部2020-03-25 10:41:47

2017年3月20日,星期一 農歷二月廿三

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?【今日導讀】
>LED產業復蘇明顯??供不應求態勢有望延續
>多部門發布健康老齡化規劃?推進智慧養老
>世紀瑞爾對外收購?久遠銀海利爾化學易主
>天目藥業大股東擬增持?帝龍文化季報預增

【上證聚焦】
○LED產業復蘇明顯??供不應求態勢有望延續
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上證報資訊獲悉,LED產業近期出現了明顯復蘇勢頭。行業內主要廠家均處于滿產狀態,短期內存在一定的供不應求,產業鏈上也普遍有漲價的訴求。業界預計整個二季度和三季度,供需形勢都會比較緊張。

點評:行業的供需緊張主要與兩方面因素有關,一是下游需求的持續增長,特別是照明等日用消費品行業的爆發式增長,二是行業自身多年沒有擴產。LED芯片生產商華燦光電(300323)的董秘介紹,從去年11月份開始,公司基本都處于滿產狀態;行業龍頭三安光電(600703)S-30MB/S-32BB系列產品的價格已自1月10日起上調8%。

【上證精選】
○國務院2017年立法工作計劃20日發布,將繼續審議證券法(修訂)、核安全法、水污染防治法(修訂)等法律案。
○央行于20日開展1000億元逆回購實現資金凈投放,或為平抑季末資金面波動。
○空調行業2月份內銷和出口增速分別達到115.5%和43.4%,均創去年下半年以來最大增幅。
○Mysteel中國制造業供給指數首次發布,2月份各子行業指數中鋼鐵同比增幅最高。
○英國首相發言人表示英國將于29日向歐盟遞交信件,正式啟動退歐程序。
【產業情報】
○多部門發布健康老齡化規劃?推進智慧養老
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國家衛計委等多部門近日聯合發布《“十三五”健康老齡化規劃》,積極應對人口老齡化。規劃提出,要充分運用互聯網、物聯網、大數據等信息技術手段,創新健康養老服務模式,開展面向家庭、社區的智慧健康養老應用示范;搭建智慧健康養老服務平臺,對接各級醫療衛生及養老服務資源;推進醫療機構遠程醫療建設。

點評:今年以來扶持養老產業發展的政策不斷出臺,推動社會力量走上舞臺。智慧養老能夠實現個人、家庭、社區、機構與健康養老資源的有效對接和優化配置。目前已有多家公司在智慧養老領域進行探索:東軟集團(600718)最新公告與撫順市政府簽署大健康戰略合作協議;思創醫惠(300078)今年將重點推進智能鞋、RFID被服等醫療信息耗材產品。

○氯氧化鋯價格繼續上調?行業景氣度逐步改善
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百川資訊數據顯示,20日山東、江蘇等地氯氧化鋯每噸價格集體上調400元,幅度近4%,自去年下半年以來累計漲幅近25%。據了解,此輪氯氧化鋯、氧化鋯等產品價格上漲,主要受進口原料鋯英砂提價帶動。

點評:業內預計,國際礦商再度上調二季度價格,后期鋯氧化物價格繼續上行。另外,庫存偏緊、環保趨嚴和企業限產等因素也有利于行業供需改善。上市公司中,東方鋯業(002167)旗下擁有完整的鋯產業鏈,最新公告大股東中國核工業集團正在籌劃與中國核工業建設集團戰略重組事宜;升華拜克(600226)去年年報顯示,鋯系列產品營收占比為23%。
【公告解讀】
○世紀瑞爾5.68億收購北海通信
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世紀瑞爾(300150)擬以發行股份及支付現金的方式收購北海通信100%股權,交易價格為5.68億元,增值率253.98%,發行股份價格為9.12元/股。北海通信為數字通信和多媒體自動廣播設備的生產銷售商,2016年1-10月實現凈利1981萬。交易方承諾,北海通信2017年-2019年預測實現扣非凈利潤4000萬、5000萬、6100萬元。

○久遠銀海、利爾化學實際控制人擬變更
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久遠銀海(002777)、利爾化學(002258)接到控股股東久遠集團通知,久遠集團的股東方中國工程物理研究院正在籌劃久遠集團股權變動的相關事宜,該事項可能會導致公司實際控制人的變更。久遠集團目前分別持有久遠銀海、利爾化學28.35%股權和27.36%股權。

○天目藥業控股股東推增持計劃
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天目藥業(600671)控股股東長城影視文化企業集團有限公司擬在未來6個月內,增持不低于1%,且不超增持后長城集團及一致行動人合計控制天目藥業32%的股份。目前,長城集團方面合計控制天目藥業27.25%股份。

○蘭石重裝逾4億元控股瑞澤石化
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蘭石重裝(603169)擬支付1.02億元現金,并以11.74元/股發行股份,合計作價4.08億元收購瑞澤石化51%的股權。瑞澤石化作為化工石化行業專業甲級設計院,致力于石化領域新工藝新技術的研發。

○美麗生態簽大單
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美麗生態(000010)全資子公司八達園林簽署了青城幻景生態養生主題度假園區施工總承包合同,合同造價約為30億元。公司2015年總營收9.57億元。

○雙杰電氣發布員工持股計劃
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雙杰電氣(300444)推出首期員工持股計劃,擬籌集資金不超1.2億元,參與員工合計不超40人,其中財務總監、副總經理等四位高管合計認購持股計劃的25%,其余員工占比75%。該持股計劃設立后,將委托信托公司設立集合資金信托計劃,委托金額上限2.4億元,按照1:1設立優先信托份額和一般信托份額。
【財報快遞】
○帝龍文化等預增
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帝龍文化(002247)一季報預增420%-470%,主因美生元并表。
哈爾斯(002615)一季報預增220%-260%,主因海外訂單充足致營收大增。

○名雕股份拓日新能高送轉
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名雕股份(002830)實控人提議年報10轉10派2.5元。
拓日新能(002218)實控人提議年報10轉10派0.5元。

【交易鬧鈴】
○新股同和藥業21日發行
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同和藥業(300636)發行價14.47元,申購上限2萬股,主營原料藥和醫藥中間體。


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