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從投行“牛”到國際“范”:廣發證券能否引領行業轉型

第一財經資訊2020-09-16 15:19:02

文/李雋


2016年廣發證券業績:

? 實現營業收入207.12億元,營業利潤105.26億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為80.30億元。

??投行和資管業務雙增長:投資銀行業務實現營業收入27.38億元,同比增長32.55%;投資管理業務實現營業收入61.82億元,同比增長6.12%。

??擔任財務顧問的重大資產重組項目27家,行業排名第一。

??全資子公司廣發資管的集合計劃管理規模排名第一。

??手機證券用戶數近1,000萬,微信平臺的關注用戶數近300萬,金鑰匙系統服務客戶超過230萬。

??通過廣發全球資本搭建境外ficc投資平臺,資產配置覆蓋亞洲、歐洲、美國的18個國家和地區。


“靠天吃飯”一直是不少市場人士對證券行業的看法。隨著2015年市場大幅波動,牛熊轉換之際市場頻頻出現天量成交,2016年市場逐步歸于平穩,經濟增速逐步放緩,給證券行業發展和轉型帶來更多新的課題;另外,新的監管要求逐步細化,給券商投資銀行業務發展提出了更多挑戰。


滬深港市場全面互聯互通,“滬倫通”也可以期待,進一步打通國內居民財富管理的海外配置渠道,為券商轉型提供了更大契機。在這個大背景下,券商行業如何要如何轉型?在投行業務監管細化和居民財富管理“走出去”之際,作為券商行業領頭羊之一的廣發證券,在投行和國際業務轉型成效顯著,樹立了榜樣。


業績穩健回報股東


3月24日,廣發證券發布2016年全年業績報告。年報顯示,2016年廣發證券實現營業收入207.12億元,營業利潤105.26億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為80.30億元;截至2016年底,廣發證券總資產3,598.01億元。2016年,廣發證券堅持穩中求進,在經濟增速放緩、監管趨嚴、競爭加劇的市場環境中,各項主要經營指標穩居行業前列,為股東創造了優良的回報。


從廣發證券主營業務營業收入來看,2016年投行和資管業務表現搶眼;報告期,投資銀行業務實現營業收入27.38億元,同比增長32.55%;投資管理業務實現營業收入61.82億元,同比增長6.12%。在財富管理業務和交易及機構客戶服務業務方面,廣發證券持續推進互聯網化和國際化的戰略轉型,重點推進科技金融和跨境業務發展,均取得了較好成效,為深化發展綜合化業務體系夯實了基礎。


廣發證券董事長孫樹明表示:剛剛過去的2016年,國際金融市場前景的不確定性進一步加劇,全球化前景也蒙上了厚厚的陰霾,國際貿易更加低迷,直接投資放緩,債務水平繼續上升,經濟全球化已“被動”進入階段性調整期。2016年,中國經濟呈現l型走勢,處于經濟發展增速換檔的“新常態”,增長動力與下行壓力交織,經濟運行分化特點明顯;隨著政府持續穩步推進經濟轉型,供給側結構性改革取得階段性進展,國民經濟發展長期向好的基本面沒有改變,運行發展趨勢向好。


經歷2015年股市大幅異常波動后,2016年監管部門對資本市場遵循依法監管、從嚴監管和全面監管的主基調,繼續采取各種措施化解金融風險,強調金融服務實體經濟,回歸本源業務,降低杠桿;市場逐步回歸平穩、交投大幅下降,融資和并購市場活躍,孫樹明稱。?


“投行”+“資管”雙管齊下


2016年市場持續震蕩,券商發力投行和資管業務成為行業一大亮點。廣發證券堅持圍繞“以客戶為中心的綜合化經營”、“資源配置型投行”、“資本中介盈利模式”和“專業化服務”四個方向轉型發展,其全能投行的市場地位得到了進一步鞏固和提升,代表公司投研實力的投行業務和資產管理業務位居行業前列,盈利能力進一步增強。


2016年年報數據顯示,報告期,廣發證券完成股權融資項目54個,行業排名第3;主承銷金額700.46億元,行業排名第6;其中,ipo主承銷家數為16家,行業排名第2;實現股票承銷及保薦凈收入11.88億元,同比增長25.93%。同時,廣發證券的債券業務也取得較好成績,在大型債券項目和創新品種方面取得較大突破;報告期,廣發證券主承銷的債券規模位居行業第6,全年實現債券承銷業務凈收入8.61億元,同比增長156.74%。此外,廣發證券還是2016年獲得銀行間債券市場正式做市商資格的2家券商之一;報告期,廣發證券位列中債交易量年度統計數據第80名,在券商中排名第6。


2016年并購業務的市場發展環境不斷優化、國企混合所有制改革持續推進、海外并購發展迅速,廣發證券順應行業發展趨勢,并購重組財務顧問業務保持增長態勢。報告期,廣發證券擔任財務顧問的重大資產重組項目27家(包括通過中國證監會并購重組委項目和非行政許可類重大資產重組項目),行業排名第1;實現并購重組財務顧問營業收入2.99億元。廣發證券作為獨立財務顧問完成金額分別為25.55億美元和59.82億美元的渤海金控、天海投資的大型跨境并購業務,進一步提升了品牌的影響力和知名度。


此外,廣發證券資產管理領域的表現也不俗。截至報告期末,廣發證券全資子公司廣發資管的資產管理總規模在證券行業排名第六,集合計劃管理規模排名第一。廣發資管管理105個集合資產管理計劃,包括權益、基金中的基金(fof)、固定收益類投資、貨幣市場及量化投資等各種類型,管理資產規模為3,681.06億元,同比增長23.91%。廣發資管在交易所市場發行的租賃資產證券化產品及應收賬款資產證券化產品繼續保持排名行業前列,形成了行業影響力和領先的優勢;2016年,廣發資管共實現資產管理業務手續費凈收入19.24億元,同比增長65.5%。


“互聯網”+“國際化”加速推進


為順應移動互聯時代潮流,廣發證券全方位推進服務互聯網化,以科技創新引領金融服務升級。2016年,廣發證券建設運營的廣發證券互聯網投資者教育基地(edu.gf.com.cn)榮獲行業首家互聯網國家級證券期貨投資者教育基地稱號。此外,廣發證券組織開展互聯網金融、賬戶規范、客戶適當性管理等方面的全面自查工作,強化合規風控以有效防范業務開展過程中的漏洞和風險,夯實財富管理業務發展的基礎。


2016年,廣發證券向財富管理方向轉型發展邁出了堅實一步,建設并完成貝塔牛機器人投顧系統、積分商城服務體系、金股棒投顧業務新模式、投顧管理平臺以及資產配置平臺等五大項目。在互聯網金融方面,廣發證券保持行業領先優勢,持續提升獲客和轉化能力,報告期末,廣發證券手機證券用戶數近1,000萬,微信平臺的關注用戶數近300萬,金鑰匙系統服務客戶超過230萬;報告期,廣發證券易淘金唯享客APP下載平臺的金融產品銷售和轉讓金額達724億元。


值得注意的是,廣發證券在國際范圍內的業務拓展步伐越走越快。在境外,廣發證券通過間接全資持股的子公司廣發經紀(香港)向高凈值人群及零售客戶提供經紀服務,涵蓋在香港聯交所及其他國外交易所上市的股票;廣發證券通過間接全資持股的子公司廣發資管(香港)就多類投資工具提供咨詢和管理服務;截至2016年底,廣發資管(香港)管理資產規模達80.58億港幣。報告期,廣發控股香港實現證券經紀業務凈收入為2.44億元,同比增長33.87%。


此外,廣發證券大力拓展ficc業務,通過間接全資持股的子公司廣發全球資本搭建境外ficc投資平臺,資產配置覆蓋亞洲、歐洲、美國的18個國家和地區,涵蓋債券及結構化產品等多元化的投資領域。在柜臺市場銷售及交易業務方面,2016年廣發證券積極拓展跨境標的交易對手,成為境內首家在sac協議項下開展掛鉤境外標的場外期權交易的證券公司。2016年以來,廣發證券收益憑證掛鉤標的已覆蓋境內外各類市場,包括境外個股、境外指數、原油etf、大宗商品、新三板指數等,滿足投資者個性化的投資需求。?


展望2017年,孫樹明表示:“我們堅定認為中國資本市場仍然處于非常難得的戰略機遇期,堅信其廣闊的發展前景。2017年,我們將緊緊圍繞服務實體經濟的宗旨來開展證券本源業務,秉持和踐行以客戶為中心的理念,制訂新的五年戰略規劃,繼續做大做強投資銀行業務和投資管理業務;加大科技金融的投入力度,完善管理機制,加快財富管理業務的轉型升級;提升國內主要品種的資產配置能力,并逐步建立覆蓋全球主要市場的投資能力;要通過提升服務水平,加大并購力度,盡快提升機構客戶業務和國際業務的收入占比。”


(本文僅代表作者觀點,不代表本平臺推薦或觀點)



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